Aranceles impactan exportaciones y producción automotriz, desafiando la estabilidad económica y comercial de México
Durante el primer trimestre de 2025, el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló cifras clave sobre la venta, producción y exportación en México.
Las exportaciones de vehículos ligeros cayeron un 6%, golpeadas por la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos a la industria automotriz y al acero y aluminio. Sin embargo, en marzo, las ventas en mercados internacionales registraron un repunte del 3.83%, impulsado por el aumento de los pedidos manufactureros que anticipaban los efectos de los aranceles y sus consecuentes alzas en los precios.
A pesar de este respiro, la industria enfrenta desafíos críticos: paros en la producción, como el de Stellantis, suspensión de pedidos como los de Nissan y la amenaza de reubicaciones de plantas reflejan el impacto directo de estas políticas que están reconfigurando el sistema comercial global. Las armadoras clave se ven obligadas a ajustar su producción frente a estas presiones.
La industria automotriz sigue siendo vital para la economía mexicana, representando una parte muy importante de las exportaciones y empleo formal, pero los retos que enfrenta podrían poner en riesgo su estabilidad a largo plazo.
PRODUCCIÓN
Entre enero y marzo de 2025, la producción de vehículos ligeros en México alcanzó las 973,485 unidades, un aumento anual del 4.8%, superando en más de 44 mil unidades lo producido en el mismo periodo durante el 2024 y alcanzando su mejor nivel desde el 2019. De este total, el 76.1% (740,931 unidades) correspondió a camiones ligeros y el 23.9% (232,554) a automóviles.
Las marcas líderes en producción en el territorio nacional fueron General Motors (21.6%), Nissan (17.6%), Ford (10.6%), Stellantis -integra las marcas de Chrysler y Fiat- (9.3%) y Toyota (8.1%). En conjunto, estas cinco marcas representaron el 67.1% de la producción total durante este primer trimestre del año.
Sin embargo, a pesar de estos números positivos, algunas empresas enfrentaron caídas preocupantes en sus niveles de producción. Honda presentó una disminución del 0.9% en su comparación anual, Mercedes Benz bajó un 12.8%, Stellantis recortó su producción en un 13.5% y Volkswagen sufrió la mayor caída, con una reducción del 34.8%.
Gráfica 1. Variación anual de la producción y exportaciones. Primer trimestre de 2025.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
VENTAS INTERNAS
En cuanto a las ventas al público en el mercado interno, en el primer trimestre de 2025 se comercializaron 365,025 unidades, un 3.33% más respecto al periodo homólogo del 2024. Este dato destaca un fenómeno interesante: a pesar de los retos que enfrenta la industria automotriz, el mercado interno se está consolidando como un pilar clave para las empresas automotrices en el país.
Las marcas más demandadas por los mexicanos fueron: Nissan (17.9%), General Motors (13.5%), Volkswagen (9.3%), Toyota (8.2%) y KIA y Mazda (7.2% cada una). De forma conjunta, aglomeraron el 63.4% de las ventas nacionales, reflejando la estabilidad y preferencia por marcas consolidadas en el mercado mexicano.
Sin embargo, el panorama no está libre de tensiones. El pasado 13 de febrero, Nissan anunció que estaba evaluando trasladar su producción fuera de México como respuesta a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. La reacción no se hizo esperar: la presidenta Sheinbaum advirtió que esta decisión le costaría a la compañía perder uno de sus mercados más valiosos.
Y no es una amenaza menor. En el primer trimestre del año, Nissan vendió 65,348 unidades, posicionándose como la marca preferida por los consumidores mexicanos. Además, gran parte de esa demanda se abastece desde su enorme planta en Aguascalientes, cuya producción está destinada, en su mayoría, al mercado interno. La advertencia es clara: salir de México podría significar un duro golpe comercial para la firma nipona.
Este conflicto subraya una realidad económica crucial: las marcas automotrices deben equilibrar sus estrategias globales con el mantenimiento de una base sólida en México, un mercado que sigue siendo esencial en términos de ventas. Si bien el mercado interno está ofreciendo cierto respiro ante la desaceleración de las exportaciones, la incertidumbre por los aranceles y los ajustes de producción podrían afectar el equilibrio de la industria en el mediano y largo plazo, poniendo en riesgo no solo la estabilidad del empleo en el sector, sino también la competitividad de México en el ámbito global.
Gráfica 2. Ventas en el mercado interno. Primer Trimestre de 2025.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
EXPORTACIONES
En el primer trimestre de 2025, la exportación de vehículos ligeros sufrió una caída significativa del 6.04% en comparación con el año anterior, es decir, México exportó un total de 775,866 unidades, lo que representó 49,841 vehículos menos que en los primeros tres meses de 2024.
Este descenso refleja un panorama desafiante para la industria automotriz, que sigue siendo un pilar clave de la economía mexicana. Sin embargo, las principales armadoras continuaron dominando las exportaciones. General Motors lideró con un 24.0% de participación, seguida por Nissan con un 14.5%, Ford Motor con 13.2%, Toyota con 9.5% y Stellantis con 8.8%. Juntas, estas cinco compañías concentraron el 70.0% de las exportaciones, destacando el papel crucial de estas marcas en el sector.
El 83.0% de los vehículos exportados se dirigieron a Estados Unidos, consolidando aún más la profunda relación comercial entre ambos países. Esta dependencia explica la vulnerabilidad del sector mexicano a los aranceles del 25% que Trump impuso a los automóviles no fabricados en suelo estadounidense. Aunque actualmente las autopartes están exentas de aranceles, este beneficio es temporal, y los países deberán afrontar impuestos adicionales sobre el contenido de sus vehículos que no provenga de componentes estadounidenses.
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El 17.0% restante de las exportaciones mexicanas de vehículos se distribuyó entre otros mercados internacionales. Los destinos más relevantes incluyeron Canadá (8.6%), Alemania (2.0%), Colombia (1.1%) y Arabia Saudita (0.5%).
De los 12 armadores automotrices que exportaron vehículos ligeros, 8 de ellos, exhibieron contracciones en su volumen de ventas a mercados internacionales. Entre las más afectadas se encontraron marcas de renombre global: General Motors (-6.2%), Honda (-7.1%), BMW Group (-15.1%), Nissan (-15.4%), Mazda (-20.0%), Stellantis (-31.3%), Mercedes Benz (-35.9%) y Volkswagen (-36.2%).
Los ajustes estratégicos que las armadoras están implementando, como la revaluación de sus planes de exportación y la adaptación a nuevas normativas comerciales, son cruciales para mitigar el impacto de las fluctuaciones en el mercado internacional. Sin embargo, lo que se perfila como una pausa en el corto plazo podría desencadenar un periodo de reestructuración que redefina el futuro de la industria automotriz en México.
MARZO 2025: AUMENTO DE LOS PEDIDOS MANUFACTUREROS
Aunque la exportación de vehículos experimentó una caída en el primer trimestre de 2025, el mes de marzo destacó por una recuperación significativa en las compras internacionales de unidades producidas en el país. Las ventas crecieron un sólido 3.83% en comparación con marzo de 2024, alcanzando un total de 296,964 unidades.
Este repunte vino acompañado de un aumento del 12.15% en la producción. Entre las marcas con variación positiva estuvieron: Toyota con un alza del 68.9%, seguida por Ford Motor con 46.0%. Las gigantes estadounidenses General Motors y Stellantis también vieron incrementos notables del 15.9% y 12.6%, respectivamente. Por su parte, las marcas asiáticas Kia, Mazda y Honda reportaron cifras del 15.5%, 15.2% y 13.2%, respectivamente.
Sin embargo, no todas las armadoras compartieron esta tendencia positiva. Audi sufrió la mayor caída anual con el 30.8% y Volkswagen no se quedó atrás, con una disminución del 27.6%, reflejando un desafío evidente en sus operaciones.
En términos de exportación, marcas como Toyota, Honda, Ford Motor, KIA y Mercedes Benz fueron las más destacadas, con aumentos del 43.6%, 27.1%, 26.8%, 18.4% y 17.2%, respectivamente. Este aumento en las exportaciones refleja una estrategia de anticipación ante la implementación de nuevos aranceles, con muchos compradores buscando asegurar sus adquisiciones antes del alza de precios esperada debido a las tarifas.
Esta información se corrobora con el indicador de Pedidos Manufactureros, el cual, de acuerdo con datos sin ajuste estacional del INEGI, en el mes de marzo, registró un incremento anual del 2.3%.
Marzo se posicionó como el cuarto mes consecutivo de crecimiento desde diciembre, un fenómeno que refleja la respuesta inmediata de la industria a las amenazas de aranceles lanzadas por Trump, quien ha dejado en claro desde su victoria presidencial su intención de aplicar tarifas a productos fabricados fuera de Estados Unidos.
A pesar de este crecimiento general, el panorama de los pedidos manufactureros no fue homogéneo. De los siete subsectores que componen el índice, cuatro mostraron avances, mientras que tres experimentaron retrocesos.
Los sectores más impactados y con mayores incrementos fueron precisamente aquellos más expuestos a las potenciales tarifas estadounidenses. Los pedidos de equipo de transporte crecieron un 3.7%, los productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles subieron un 2.6%, los derivados del petróleo, carbón, productos químicos, plásticos y hule aumentaron un 5.4%, y el equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos experimentó un incremento del 2.3%. Todos estos sectores están estrechamente vinculados a las exportaciones y, por lo tanto, son los primeros en sentir el cambio en la política comercial.
Es importante destacar que una parte significativa de este aumento podría explicarse por una estrategia de anticipación de los pedidos, con las fábricas apurándose a entregar productos antes de que los aranceles entraran en vigor y se dispararán los costos de producción. Esta carrera contra el tiempo impulsada por la necesidad de evitar las tarifas se tradujo en un aumento de los pedidos manufactureros y las exportaciones.
Tabla 1. Indicador de pedidos manufactureros por subsector. Marzo de 2024 y 2025.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
PAROS EN LA PRODUCCIÓN
Sin embargo, a pesar de este respiro temporal, el sector automotriz sigue sumido en la incertidumbre tras los anuncios de paros en la producción y las amenazas de reubicación de plantas en México, lo que pone en riesgo la estabilidad de la industria.
El 3 de abril, Stellantis en México informó sobre un paro temporal de producción en su planta de Saltillo, Coahuila, especializada en la fabricación de camionetas Ram ProMaster, debido a la baja demanda de vehículos y autopartes desde Estados Unidos. Este paro se extendió del 31 de marzo al 13 de abril. Además, la compañía suspendió actividades en su planta de Toluca del 4 de abril al 4 de mayo.
Por su parte, Nissan suspenderá temporalmente los nuevos pedidos de dos de sus modelos de vehículos todoterreno fabricados en México. Esta medida afecta los pedidos de los modelos Infiniti QX50 y QX55, producidos en la planta de COMPAS, en Aguascalientes, para el mercado estadounidense, aunque la producción para otros mercados continuará sin alteraciones.
INCERTIDUMBRE
En conclusión, la industria automotriz mexicana se encuentra en una encrucijada crítica. A pesar de los repuntes puntuales en la producción y exportaciones en marzo, los efectos negativos de los aranceles y la incertidumbre económica global siguen pesando sobre la industria.
Los paros en plantas y las reacciones de las armadoras son señales claras de que la industria debe adaptarse rápidamente para mantener su competitividad. El futuro de la manufactura en México dependerá de su capacidad para diversificar mercados, optimizar la producción y afrontar los retos comerciales internacionales con estrategias más resilientes.
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