Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila son las entidades que presentan las mejores condiciones para aprovechar las oportunidades que ofrece el nearshoring.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha desarrollado el informe titulado “Nearshoring: prioridades para el desarrollo regional”. A través de este documento, es posible realizar un análisis comparativo de las 32 entidades federativas de México en términos de su grado de preparación ante el fenómeno de la relocalización.
Para realizar esta evaluación, el IMCO considera 21 variables que según las autoridades son clave para incentivar a los inversores extranjeros a transferir sus operaciones en el país. Estos indicadores se dividen en 4 rubros, los cuales son: el mercado laboral, vivienda y servicios, insumos básicos y entorno regulatorio.
Si deseas conocer, cuáles son las entidades mejor y peor preparadas en México para el nearshoring, continúa leyendo.
¿Qué es el nearshoring?
Es una estrategia que propone relocalizar las fases de producción en ubicaciones más cercanas al mercado de consumo final.
Esta aproximación busca reducir los costos de transporte, evitar cortes en el suministro, agilizar la comunicación, minimizar las diferencias horarias y, en general, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones externas.
Mercado laboral
En este eje se consideran la disponibilidad y preparación de la mano de obra, así como la infraestructura educativa. Estos factores son cruciales porque aseguran a las empresas un recurso humano capacitado y competitivo, lo que facilita la producción y asegura la rentabilidad de las inversiones.
Guanajuato y Tlaxcala son las entidades con mayor fuerza laboral potencial, es decir, la población ocupada podría aumentar en más de 21%, al incorporar a las personas que están en edad de trabajar y que actualmente no están siendo aprovechadas. Esto garantiza a las empresas contar con el personal suficiente para cubrir las vacantes generadas.
La calidad de los empleos se mide a través de la relación entre la tasa de informalidad laboral y el ingreso promedio mensual, ya que una mayor informalidad suele indicar menores ingresos y oportunidades.
Baja California Sur, Baja California Norte y Nuevo León poseen los niveles de ingresos más altos (superiores a 13 mil pesos mensuales) y a la vez, se encuentran dentro de las cinco entidades con menor tasa de informalidad (menor al 38%), posicionándolos como los más atractivos a nivel nacional.
En tanto, Oaxaca, Guerrero y Chiapas ofrecen los empleos de menor calidad, con ingresos menores a los 8 mil pesos y tasas de informalidad superiores al 70%.
Gráfica 1. Calidad de los empleos en México. Primer trimestre 2024.
Fuente: IMCO (2024).
Una de las ventajas del nearshoring para las empresas es la mayor semejanza cultural en comparación con regiones situadas al otro lado del mundo. Por ello, el dominio de otros idiomas, especialmente el inglés, puede facilitar y agilizar la comunicación, aumentando las posibilidades de integración a las cadenas productivas de América del Norte.
De acuerdo con el Índice de Competencia en Inglés de Education First, Jalisco, Nuevo León y Michoacán son las que exhiben el mejor manejo de inglés, con un nivel de competencia “medio”.
En tanto, Oaxaca, Chiapas y Coahuila, muestran las carencias lingüísticas más altas, lo cual es una desventaja significativa, ya que dificulta la comunicación efectiva con socios y clientes.
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Vivienda y servicios
El segundo eje considera la disponibilidad de viviendas, el acceso a servicios básicos y el transporte público, ya que estos factores afectan directamente la calidad de vida de los trabajadores.
El nearshoring incrementa la demanda de viviendas debido a la expansión del mercado laboral, tanto para los residentes actuales como para los nuevos trabajadores que emigran.
En Quintana Roo, al año se construyen 4.3 viviendas por cada 10 mil habitantes, mientras que, en Oaxaca, la oferta desciende a 0.1.
En cuanto a los servicios básicos, el norte del país presenta las menores carencias en el acceso a agua entubada, electricidad y drenaje en los hogares.
Por su parte, en el sur país, la falta de cobertura llega a afectar a más del 10% de la población en el caso del agua, alrededor del 2% en el tema de energía eléctrica, y particularmente en Oaxaca, cerca del 20% de las viviendas no están conectadas al drenaje.
La función de un sistema de transporte público eficiente y suficiente consiste en conectar al factor laboral con sus centros de trabajo, ayudando a reducir costos y congestión vehicular.
La CDMX es la que cuenta con la mayor flota vehicular de transporte de pasaje por millón de habitantes, con casi 3,000 unidades. Mientras que, en Chihuahua, Zacatecas y Colima, la disponibilidad se reduce a menos de 160 vehículos.
Gráfica 2. Flota vehicular de transporte de pasaje por millón de habitantes.2022.
Fuente: IMCO (2024).
Disponibilidad de insumos básicos
El tercer aspecto clave para el nearshoring es la disponibilidad de insumos básicos, como energía eléctrica y agua.
En lo relacionado con la infraestructura para el suministro de electricidad, agua y gas natural, en los últimos cuatro años, solo ha crecido en Morelos y Tabasco.
En tanto en Coahuila y Colima, la capacidad productiva ha permanecido estancada, limitando la disponibilidad de insumos básicos ante una posible mayor demanda por parte de las nuevas empresas.
Uno de los factores productivos más importantes es la electricidad, por tanto, su costo es un determinante para las empresas. En Baja California Norte, el precio por megawatt-hora es inferior a los 1,100 pesos. Mientras que en Baja California Sur, supera los 2,500 pesos.
En cuanto al recurso hídrico, Chiapas y Oaxaca ofrecen la mayor disponibilidad de agua renovable. Baja California y Campeche cuentan con la mayor infraestructura hídrica, la cual es superior a 20 plantas de tratamiento por hectómetro cúbico de agua concesionada para uso industrial.
Gráfica 3. Cantidad de agua renovable per cápita. 2021.
Fuente: IMCO (2024).
Entorno regulatorio
Un marco regulatorio claro e instituciones eficientes generan un ambiente propicio para la inversión al brindar certeza y garantizar el estado de derecho.
Bajo este contexto, la seguridad contribuye a un entorno más estable y confiable. En Sonora, más de 3,500 empresas reportaron ser víctimas de algún tipo de delito en 2021, mientras que, en Yucatán, la tasa desciende a menos de 1,500.
En Sinaloa, el 24% de las empresas privadas perciben el marco regulatorio de la entidad como un obstáculo para alcanzar sus objetivos de negocio. Y en Morelos, solo el 4% tiene esta percepción negativa.
Gráfica 4. Porcentaje de empresas privadas que perciben el marco regulatorio como un obstáculo. 2020.
Fuente: IMCO (2024).
Estados mejor preparados
Según el IMCO, Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila son las entidades que presentan las mejores condiciones para aprovechar la tendencia de relocalización de las cadenas productivas.
En el caso de Nuevo León, destaca en la producción de vivienda, cobertura de servicios, calidad de los empleos, dominio del inglés y marco regulatorio.
Por su parte, Aguascalientes sobresale en calidad de los empleos, mano de obra capacitada y tratamiento de aguas residuales.
Finalmente, Coahuila exhibe la menor tasa de informalidad, alta disponibilidad de escuelas e instituciones de educación superior y baja tasa delictiva.
Estados peor preparados
En cambio, Oaxaca, Estado de México y Zacatecas, se posicionaron como las menos atractivas para la inversión extranjera.
Oaxaca presenta altas tasas de informalidad, bajos ingresos laborales, carencia de energía eléctrica y drenaje en los hogares.
En el caso del estado de México, los peores resultados se presentaron en: educación superior, dominio de inglés, disponibilidad de agua renovable y transporte.
Los retos para Zacatecas, se concentran en las áreas de capacitación laboral, transporte, tratamiento de aguas residuales, ingreso laboral y tasa delictiva.
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